DeepSeek의 등장과 SMCI에 미치는 영향: 1년 안에 $200 도달할 것이라는 것에 통찰.

"공포에 매수하라."
- Warren Buffet

 

출처 : 구글

중국의 DeepSeek이 AI 산업의 주요 플레이어로 부상하게 되면서 다양한 기술 기업, 특히 Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되어 연이어 글을 작성해봅니다.

아래 스펙 내용을 보면, 과연 이게 사실인가 의문이 생길 정도로 상당히 성능이 좋다고 그들은 주장하고 있는데요. 검증되지는 않았으며, 이 자료는 deepseek에서 메인 홈페이지 보란듯 보여주고 있는 홍보 내용이기도 합니다.

 

항상 비판적으로 내용을 바라보고, 객관적으로 바라보아야 함인데 선뜻 이 내용을 보면 OpenAI와 왜 미국 빅테크들이 deepseek를 견제하는지 알 수 있는 대목이기도 합니다.

 

출처 : deepseek

 

그런데 재밌는 내용도 있네요.

 

중국은 그만큼 남의 기술을 잘 모방하기도 하기 때문에, 역사적으로 많은 선례를 남겼기 때문에 과연 이번에는 좀 다를까 하는 그런 의문이 생기던 차였습니다.

 

그런데 유명 커뮤니티에 이런 내용이 돌고 있었습니다.

 

 

위 내용을 보고 저도 직접 deepseek에 가입하여, 질의를 남겨보고 싶었지만 사실인지 아닌지 판단할 수 없었던게 로그인 화면에서 다음 화면으로 넘어가질 않았습니다. 아마 전세계적으로 돌풍인 만큼, 수많은 트래픽이 몰려서 과부하로 인해 해당 서비스를 현재는 이용할 수 없는게 아닌가 하는 추측이 들었습니다.

 

deepseek가 chatgpt를 그대로 베꼈다면...?

 

아니면 적어도 우회적인 방법을 써서 최대한 copy를 했다면, 이건 엄연한 사기입니다.

 

그럼에도 DeepSeek가 이 세상에 내놓은 내용은 groundbreaking 할만한 사건이였고, 생각할 거리를 남겨주었기 때문에 좋은 시도라고개인적으로 생각하고 있습니다. ㅎㅎ

제가 생각하는 deepseek의 가성비 좋은 전략은 결국엔 저비용 AI 솔루션을 가속화시킬 것으로 봅니다.

 

그 결과 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 수요를 증가시켜, AI 최적화 서버 솔루션을 제공하는 SMCI와 같은 기업에 큰 기회를 제공할거라고 믿습니다. 참고로 저는 smci 주주이기도 하기 때문에, 편파적으로 생가할 수 있는 점을 미리 말씀드립니다!!

 

생각을 정리하다보니, 

1. DeepSeek가 내새운 저렴한 AI 모델 구축의 인사이트 => 서버 인프라 수요 급증

DeepSeek은 서구 경쟁업체보다 훨씬 저렴한 비용으로 강력한 AI 모델을 개발할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. AI의 산업 전반적인 도입이 증가함에 따라 기업들은 비용 효율적이면서도 고성능 하드웨어 솔루션을 필요로 하고 있으며, DeepSeek의 AI 플랫폼이 점점 더 널리 퍼지면서 확장 가능하고 효율적인 서버 인프라에 대한 수요도 급증할 전망입니다.

2. 최적화에 대한 논의가 상당할 것 => cost-effective한 SMCI의 전략적 포지셔닝

SMCI는 AI 최적화 컴퓨팅 솔루션을 제공하는 선두 기업으로 자리 잡고 있으며, AI 워크로드에 최적화된 고성능 GPU 및 고밀도 컴퓨팅 시스템을 제공합니다. DeepSeek의 AI 솔루션이 확산됨에 따라 기업 및 데이터 센터는 SMCI의 제품을 점점 더 많이 활용할 것입니다. 이러한 성장 기회는 SMCI의 주가를 $200까지 끌어올릴 수 있습니다.

3. SMCI 성장 가능성을 높이는 요인

1. 글로벌 AI 확장:
   • 글로벌 AI 확장이 본격적으로 시작되었으며, 중국은 공격적인 시장 확대 전략을 펼치고 있습니다.
   • 주요 기업 및 국가들은 데이터 센터 솔루션을 필요로 하게 되며, 이는 SMCI의 수익을 더욱 증대시킬 것으로 봅니다.
2. 비용 효율적인 솔루션:
   • AI 사용 비용은 점점 더 중요한 요소가 되고 있으며, 기업들은 AI 인프라 비용을 최적화하려 합니다.
   • SMCI의 에너지 효율적이고 확장 가능한 시스템은 더욱 선호될 것으로 비춰볼 수 있습니다.
3. 신뢰할 수 있는 하드웨어 솔루션:
   • 지속적인 지정학적 긴장과 중국 AI 기업에 대한 무역 제재로 인해 서구 기업들은 DeepSeek의 AI 모델을 지원할 신뢰할 수 있는 하드웨어 솔루션으로 SMCI를 선택할 가능성이 높다고 생각합니다.
   • 정부의 AI 인프라 투자 확대도 SMCI 제품 수요를 증가시킬 것으로 봅니다.

투자 전망

이러한 요인들을 고려할 때, AI 혁신이 가속화됨은 결국 SMCI 같은 기업이 상당한 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.

결론

$200 를 향해서 SMCI가 뻗어나갔으면 좋겠고, AI 붐을 기회가 다시 찾아옴에 따라 SMCI의 건승을 빕니다 ㅎㅎ