SMCI

Deepseek shock 현실인가?(feat.Dan Ives, SMCI)

1. 지난주 딥시크가 시장에 가져온 쇼크는 상당해보임 2. 나스닥 선물은 장시작전에 4% 이상 폭락을 했었다. 3. VIX 지수는 44% 까지 상승했었다. 4. 딥시크가 불러일으킨 나비효과, 다시말해 메타가 LLM 모델을 만들기 위해 지출한 비용의 10%로 ChatGPT 4o와 견줄만한 AI 모델을 만들었다는 것은 상당해보였다. 5. 이로 인해, 시장 전반적으로 부정적인 느낌이 주말을 거쳐서 증폭되었고, 월요일 장시작전에 다음과 같은 결과를 초래했다. 6. 하지민, Wedbush Securities 에서 기술 섹터를 담당하는 수석 리서치 애널리스트인 웨드 부시가 1시간 전에 올린 트윗의 내용은 참고할 만하다.  7. 오히려 이런 딥시크의 활동으로 인해, 앞으로 하이퍼스케일러들의 AI 투자는 좀 더 가속화..

모멘텀이 중요한 이유(feat. SMCI)

1. 1월 20일 트럼프가 취임했다. 2. 이전부터 어떤 행정명령을 내릴지 전 세계의 사람들이 주목했다. 3. 취임하자마자 미국 연방 공무원들의 모든 재택근무를 폐지한 것처럼 파격적인 행보를 보이고 있다. 4. 그러다가 여러 사안 중에, 과연 AI를 어떻게 핸들링 할까에 대해 궁금했다. 5. 그러던 중에, 바로 하루 이틀만에 엄청난 소식이 전해졌다. 6. ChatGPT 개발사인 Open AI 와 일본의 SoftBank 그리고 오라클이 합작회사를 설립해, 미국 AI 인프라에 최소 5천억 달러(약 717조원)을 투자한다고 밝혔다. 7. 그동안 메타, 아마존, 애플, 테슬라, xAI 같은 기업들이 개별적으로 데이터 센터를 위해 투자한다고 밝혔으나, 이번에는 새롭게 느껴진 점이 바로 트럼프를 통해 밝힌 점이다...